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郝明玉 - 私人銀行財富管理專家 
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郝明玉培訓(xùn)講師 性   別:  
所在地: 河南-鄭州  
精通行業(yè):銀行金融   
擅長領(lǐng)域:營銷管理   
評定星級:待評價..  
參考費用:12000元/天  
關(guān)注人氣:5054  
 

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 10年銀行產(chǎn)品營銷、資產(chǎn)配置經(jīng)驗
南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士
金融理財師(AFP)
曾任:鄭州銀行 | 理財經(jīng)理
曾任:平安銀行 | 貴賓理財經(jīng)理
現(xiàn)任:某私募基金公司 | 渠道總監(jiān)
擅長領(lǐng)域:私人銀行/資產(chǎn)配置/財富管理/理財經(jīng)理技能提升/零售轉(zhuǎn)型/基金營銷/客群經(jīng)營/電話營銷/微信營銷/銀行從業(yè)考試/基金從業(yè)考試
☆專業(yè)認(rèn)證:銀行從業(yè)資格/基金從業(yè)資格/證券從業(yè)資格/保險從業(yè)資格/會計從業(yè)資格
☆理財行家:開發(fā)200+名百萬級高凈值客戶,服務(wù)高凈值客戶300+人,管理資產(chǎn)高達(dá)10+億
☆獲獎達(dá)人:在鄭州銀行、平安銀行獲得“十佳大堂經(jīng)理”“財富管理先鋒”“銀行業(yè)務(wù)突出貢獻(xiàn)獎”等諸多榮譽

實戰(zhàn)經(jīng)驗:
郝老師先后在城商行、股份制銀行、信托公司等不同類型的金融機(jī)構(gòu)工作,歷任大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理等崗位,積累了十余年零售業(yè)務(wù)一線實戰(zhàn)經(jīng)驗,對高凈值客戶關(guān)系維護(hù)、資產(chǎn)配置、財富管理等私人銀行業(yè)務(wù)有獨到的見解和扎實的理論基礎(chǔ):
【高凈值客戶財富管理-資產(chǎn)配置】
◆ 在鄭州銀行管理的數(shù)十名高凈值客戶,其中一半私行客戶的資產(chǎn)全部為行外拉新資金,33%客戶由存量低效客戶提升,總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)9000萬,并多次獲得年度“十佳理財經(jīng)理”;
◆ 通過產(chǎn)品資產(chǎn)配置、客戶關(guān)系維護(hù)、外拓沙龍活動等方式將支行存量的160名貴賓客戶躍升至310位,將私行客戶戶均資產(chǎn)由720萬提升至1100萬。通過長期投資的理念引導(dǎo)客戶配置大額存單、私募基金、大額定投等長期持有產(chǎn)品,鎖定了高凈值客戶穩(wěn)定的資產(chǎn)量,有效防止了客戶資產(chǎn)流失,2018年-2019年實現(xiàn)個人綜合業(yè)績分行TOP1,全省TOP10,榮獲了“平安銀行鄭州分行財富管理先鋒”;
◆ 為某信托公司開發(fā)22名600萬以上高凈值客戶,其中資產(chǎn)量億萬級別客戶5位,擅長引導(dǎo)客戶由固收類投資偏好轉(zhuǎn)型為權(quán)益類投資,實現(xiàn)每月基金業(yè)績均在500萬以上,客戶平均年化收益15%-20%。

【營銷團(tuán)隊管理-理財賦能】
◆ 每年輔導(dǎo)新晉員工一次性通過基金從業(yè)資格證、保險從業(yè)資格證等從業(yè)資格考試,累計幫助125名員工獲得各類金融行業(yè)從業(yè)資格證。
◆ 指導(dǎo)團(tuán)隊開發(fā)維護(hù)睡眠客戶群體,帶領(lǐng)團(tuán)隊新增貴賓客戶150名,每周組織并主持客戶沙龍活動,協(xié)助團(tuán)隊成員對接潛力客戶、推動客戶成交,一季度開門紅期間超額完成全年資產(chǎn)管理規(guī)模新增任務(wù),帶領(lǐng)團(tuán)隊取得“平安銀行鄭州分行存款突出貢獻(xiàn)獎”。
◆ 每年為團(tuán)隊進(jìn)行《新晉大堂經(jīng)理崗前培訓(xùn)》、《信用卡外拓實戰(zhàn)》、《信用卡存量客戶挖掘》、《廳堂服務(wù)營銷一體化》、《廳堂沙龍營銷秘籍》、《如何挑選非標(biāo)固收產(chǎn)品》等內(nèi)容培訓(xùn),并且針對存款、信用卡等外拓項目進(jìn)行過專項輔導(dǎo),提升了學(xué)員對銀行廳堂營銷和銀行理財產(chǎn)品的認(rèn)知,累計達(dá)100天。

【銀行產(chǎn)品推廣-外拓營銷】
◆ 通過城中村拆遷款營銷、公私聯(lián)動、特約商戶商圈經(jīng)營等外拓獲客方成功營銷12名高凈值客戶,2年內(nèi)吸引客戶在銀行個人存款規(guī)模達(dá)5000萬;且半年內(nèi)信用卡的發(fā)卡數(shù)達(dá)到300張以上,個人業(yè)績一直在全行保持TOP3;并榮獲鄭州銀行頒發(fā)的“電子銀行業(yè)務(wù)突出貢獻(xiàn)獎”、“信用卡特約商戶一等獎”、“信用卡團(tuán)辦一等獎”、“存款突出貢獻(xiàn)獎”等稱號。
◆ 2020年舉辦產(chǎn)品路演56場,產(chǎn)品成交量累計達(dá)230單;舉辦服務(wù)類沙龍20場,每場活動平均拉新資產(chǎn)200萬;異業(yè)聯(lián)盟獲客類沙龍10場,累計獲高凈值客戶15人。


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