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 舒濤老師 財富管理實戰(zhàn)專家
20+年金融從業(yè)經(jīng)驗
上海交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)EMBA
AFP金融理財師、CPB私人銀行家
FRM 金融風(fēng)險管理師、SeE高級經(jīng)濟(jì)師
曾任：招商銀行總行 丨 資產(chǎn)管理部高級產(chǎn)品經(jīng)理
曾任：招商銀行（江蘇分行）丨 資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理
曾任：工商銀行（江蘇分行）丨 風(fēng)險管理部經(jīng)理
曾任：瑞承家族辦公室丨 資深區(qū)域投資顧問總監(jiān)
擅長領(lǐng)域：全球資產(chǎn)配置、保險方案設(shè)計、高客經(jīng)營管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧……
——◈◈專業(yè)實戰(zhàn)◈◈——
1—創(chuàng)建瑞承家族辦公室的一套投顧管理辦法
20--20年金融行業(yè)公私業(yè)務(wù)核心部門管理經(jīng)驗
68—搭建68個家族信托架構(gòu)，輔助各類資產(chǎn)配置產(chǎn)品銷售102.4億，保險FYC33.7億
950--累計主講超過350場高凈值客戶活動、交付超過600場賦能培訓(xùn)
80億--累計協(xié)助各類金融產(chǎn)品關(guān)單總金額超過80億
1700億--管理總資產(chǎn)超過1700億
——◈◈獲獎無數(shù)◈◈——
--連續(xù)3年獲招商銀行總行卓越創(chuàng)新業(yè)務(wù)金獎
--招商銀行總行十佳產(chǎn)品經(jīng)理
--工商銀行總行最佳風(fēng)險管理案例
--連續(xù)6年獲瑞承家族辦公室卓越貢獻(xiàn)獎
--獲中國全球財富領(lǐng)袖論壇資格

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
舒濤老師擁有10年銀行對公業(yè)務(wù)+10年財富管理機(jī)構(gòu)團(tuán)隊管理與產(chǎn)品營銷經(jīng)歷，精通企業(yè)金融與財富管理，所帶帶領(lǐng)區(qū)域常年業(yè)績第一，獲得中國全球財富領(lǐng)袖論壇資格，以卓越領(lǐng)導(dǎo)力，驅(qū)動業(yè)務(wù)增長，成就行業(yè)翹楚。

☞ 千億資產(chǎn)管理規(guī)模：為公司、政府平臺提供專業(yè)金融服務(wù)，管理資產(chǎn)1700億
【01】-主導(dǎo)招商銀行企業(yè)貸款、發(fā)債與企業(yè)個人客戶的財富管理業(yè)務(wù)
→ 參與發(fā)行信托、債券等產(chǎn)品42只，發(fā)放貸款52億+；
→ 累計資產(chǎn)管理規(guī)模230億，理財產(chǎn)品銷售3億+；
【02】-主導(dǎo)工商銀行江蘇分行重點(diǎn)對公客戶的維護(hù)
→ 儲蓄存款日均7900+萬，對公存款日均3400+萬，對公貸款時點(diǎn)7500+萬；
→ 貼現(xiàn)44000+萬，理財產(chǎn)品銷售7240+萬，信用卡522張；
→ 代發(fā)協(xié)議17戶，名下客戶4700+人；
☞ 投資業(yè)績穩(wěn)居前三：完成私募股權(quán)15.3億，地產(chǎn)基金9.7億，私募證券9.5億
【01】-帶領(lǐng)瑞承家族辦公室江蘇區(qū)域用11%EOP和14%銷售人力募集全國62.5%份額，實現(xiàn)募集過億產(chǎn)品11個，完成IDG二手份額母基金1.25億，是公司財富管理業(yè)務(wù)的一個里程碑：
→2016年：在2015年業(yè)績墊底情況下，助力投資業(yè)務(wù)全國第一；
→2017-2018年：連續(xù)投資業(yè)務(wù)穩(wěn)居全國第二；
【02】-帶領(lǐng)瑞承家族辦公室上海區(qū)域負(fù)責(zé)國內(nèi)外保險業(yè)務(wù)，完成完成家族信托架構(gòu)38個,首?？偙ＹM(fèi)2.6億，總保費(fèi)13.2億，其中國內(nèi)保險首保1.2億，海外保險首保1.36億：
→2019-2020年：P2P暴雷背景下半年內(nèi)從全國倒數(shù)第二提升為全國第一；
→2022年：二次轉(zhuǎn)型升級期，單項業(yè)務(wù)推動全國第一,整體業(yè)績?nèi)珖诙?br /> →2023年：海內(nèi)外保險業(yè)務(wù)總業(yè)績?nèi)珖谝?投資業(yè)務(wù)全國第二；

 

主講課程：
《高客分類經(jīng)營的精準(zhǔn)實操方案》
《認(rèn)知高客的形與魂——高客KYC高階技巧》
《高凈值客戶家庭風(fēng)險與資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶資產(chǎn)配置與方案設(shè)計》
《高客背景分析與傳承方案設(shè)計》
《尋獲幸福感——存量客戶的經(jīng)營與維護(hù)》

授課風(fēng)格： ★ 有趣有料：授課風(fēng)格輕松詼諧，課程內(nèi)容高度定制化，深度與廣度有機(jī)結(jié)合，強(qiáng)調(diào)引導(dǎo)學(xué)員思考和思辨，充分調(diào)動其學(xué)習(xí)興趣和積極性，結(jié)合豐富的一線經(jīng)驗，講演熱情，控場自如，立論清晰，干貨滿滿、練習(xí)實效，氛圍火熱，享受在快樂中學(xué)習(xí)； ★ 結(jié)果導(dǎo)向：課程目標(biāo)明確，能快速構(gòu)建全球資產(chǎn)配置、保險方案設(shè)計、家族信托規(guī)劃等的思維框架和營銷能力，形成全方位立體化的高客財富管理能力。課程中能給到現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用且大幅提升關(guān)單能力的話術(shù)和邏輯，有效幫助學(xué)員的業(yè)績增長； ★ 定制內(nèi)容：可定制某個維度的學(xué)員能力提升課程，對于熱點(diǎn)解讀、市場分析、客戶盤點(diǎn)、場景構(gòu)建、方案設(shè)計、關(guān)系維護(hù)、持續(xù)營銷等方面能力的全面提升，采用體驗式培訓(xùn)和符合學(xué)員實操風(fēng)格的授課與輔導(dǎo)方式；融合行動教練式培訓(xùn)技術(shù)，提供持續(xù)的輔導(dǎo)回訓(xùn)與固化、持續(xù)追蹤，必要時可進(jìn)行客戶陪訪，通過傳幫帶的實戰(zhàn)形式，進(jìn)一步鞏固學(xué)員的學(xué)習(xí)成果；

部分授課案例： 序號 企業(yè) 課題 1 瑞承家族辦公室 《高客的高階思維——用傳承話題聊出大額保單》 《知己知彼、百戰(zhàn)不殆—中國企業(yè)家人群分析與經(jīng)營實操》 《BAC顧問式營銷理論與實踐》（TOP Sales集訓(xùn)營） 2 錦州銀行某分行 《理財經(jīng)理資產(chǎn)配置能力提升計劃》 3 招商銀行某分行 《銀行保險業(yè)績倍增》項目 4 江蘇銀行某分行 《銀保KYC關(guān)鍵方法實務(wù)案例解析》 5 江蘇銀行某分行 《產(chǎn)品組合還是資產(chǎn)配置——理財經(jīng)理崗位的認(rèn)知與解構(gòu)》 6 大華銀行某支行 《識局——全球資產(chǎn)配置的邏輯框架與方案設(shè)計》 7 重慶某地方銀行 《立體式營銷—銀行產(chǎn)品銷售迭代項目》 8 蘇州某外資銀行 《打破屏障——為高客實現(xiàn)信息對稱的價值與實操》 9 恒昌財富某區(qū)域 《做時間的朋友——長期投資的價值與實踐》 10 嘉實財富某區(qū)域 《“打破剛兌”之后的客戶資產(chǎn)配置新思路》 11 陸家嘴財富 《高客分類經(jīng)營的精準(zhǔn)開拓實操方案》

• 《存量客戶的經(jīng)營與維護(hù)》( 2025-06-26 )
• 《高凈值客戶家庭風(fēng)險與資產(chǎn)配置》( 2025-06-26 )
• 《高凈值客戶資產(chǎn)配置與方案設(shè)計》( 2025-06-26 )
• 《高客背景分析與傳承方案設(shè)計》( 2025-06-26 )
• 《高客分類經(jīng)營的精準(zhǔn)實操方案（案例分析）》( 2025-06-26 )
• 《家庭投資組合與保險優(yōu)配》( 2025-06-26 )
• 《認(rèn)知高客的形與魂——高客KYC高階技巧（案例分析）》( 2025-06-26 )

暫無數(shù)據(jù)...

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