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基金銷(xiāo)售與基金定投營(yíng)銷(xiāo)突破

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：為什么做財(cái)富管理一定要賣(mài)基金?一、基金是滿(mǎn)足客戶(hù)需求最好的產(chǎn)品之一1. 首先，我們一起來(lái)個(gè)吐槽大會(huì)——你被基金坑過(guò)嗎?案例：半年不敢聯(lián)系客戶(hù)的理財(cái)經(jīng)理2. 基金真的是個(gè)..

銀行基金銷(xiāo)售公式探索課綱

主講老師：周宏斌 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：基金是財(cái)富管理的重要一環(huán)第二講：基金銷(xiāo)售話術(shù)整理

“基”流勇進(jìn)—新零售銀行基金銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)

主講老師：郝明玉 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：“基”上心頭——基金業(yè)務(wù)重要性導(dǎo)入：基金為何頻上熱搜？一、三國(guó)爭(zhēng)霸-銀行、基金公司、券商基金銷(xiāo)售概覽1. 各渠道基金銷(xiāo)售規(guī)模—銀行銷(xiāo)售基..

“基”業(yè)長(zhǎng)青——基金銷(xiāo)售邏輯與技巧

主講老師：楊藝 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、證券市場(chǎng)投資機(jī)遇與基金銷(xiāo)售的意義1.中國(guó)證券市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)的分析2.證券市場(chǎng)收益是家庭資產(chǎn)配置中重要組成部分3.當(dāng)下基金業(yè)務(wù)發(fā)展困惑4.開(kāi)展基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)的必要性5.基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)模式的轉(zhuǎn)變【解..

產(chǎn)能提升-基金銷(xiāo)售的內(nèi)功和招數(shù)

主講老師：孫向辰 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一章：打通基金任督二“mai”一、我們?yōu)槭裁促u(mài)基金1. 教大家用基金賺錢(qián)a) KPI考核分析b)基金投資2. 產(chǎn)品同質(zhì)化下的突破口a) 給客戶(hù)賺錢(qián)b) 建立粘性 ..

基金銷(xiāo)售與基金定投營(yíng)銷(xiāo)突破

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：為什么做財(cái)富管理一定要賣(mài)基金?一、基金是滿(mǎn)足客戶(hù)需求最好的產(chǎn)品之一1. 首先，我們一起來(lái)個(gè)吐槽大會(huì)——你被基金坑過(guò)嗎?案例：半年不敢聯(lián)系客戶(hù)的理財(cái)經(jīng)理2. 基金真的是個(gè)..

簡(jiǎn)單實(shí)用的基金銷(xiāo)售技巧

主講老師：李竹 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、與基金銷(xiāo)售密不可分的宏觀環(huán)境（1.5小時(shí)）1、經(jīng)濟(jì)周期對(duì)資本市場(chǎng)的影響(1)短周期：3-4年，判斷基金買(mǎi)賣(mài)節(jié)奏必備周期(2)中周期：8-10年，判斷經(jīng)濟(jì)大環(huán)境(3)房地產(chǎn)周期：20年，影響房地產(chǎn)行..

高效基金銷(xiāo)售技巧

主講老師：莫大斌 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、投資淺述 基金產(chǎn)品配置其實(shí)是銷(xiāo)售投資型產(chǎn)品的最末端環(huán)節(jié), 具備宏觀的投資理念才是區(qū)隔對(duì)手與成功銷(xiāo)售基金產(chǎn)品的核心能力!人類(lèi)經(jīng)濟(jì)史演化與對(duì)應(yīng)的投資機(jī)會(huì)不同經(jīng)濟(jì)史發(fā)展階段所..

簡(jiǎn)單實(shí)用的基金銷(xiāo)售技巧

主講老師：李竹 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、與基金銷(xiāo)售密不可分的宏觀環(huán)境（1.5小時(shí)）1、經(jīng)濟(jì)周期對(duì)資本市場(chǎng)的影響(1)短周期：3-4年，判斷基金買(mǎi)賣(mài)節(jié)奏必備周期(2)中周期：8-10年，判斷經(jīng)濟(jì)大環(huán)境(3)房地產(chǎn)周期：20年，影響房地產(chǎn)行..

理財(cái)經(jīng)理基金銷(xiāo)售策略提升與基金銷(xiāo)售墊板導(dǎo)入培訓(xùn)

主講老師：邱明 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一講：市場(chǎng)透視——基金、市場(chǎng)和投資行為的本質(zhì)與透視一、基金的本質(zhì)是什么？案例：基金能做你不能做的事分析：市場(chǎng)本質(zhì)上證指數(shù)從3135到3500點(diǎn)位的思考二、銀行端的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)&m..

理財(cái)經(jīng)理基金銷(xiāo)售策略提升與基金銷(xiāo)售墊板導(dǎo)入培訓(xùn)

主講老師：邱明 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一講：市場(chǎng)透視——基金、市場(chǎng)和投資行為的本質(zhì)與透視一、基金的本質(zhì)是什么？案例：基金能做你不能做的事分析：市場(chǎng)本質(zhì)上證指數(shù)從3135到3500點(diǎn)位的思考二、銀行端的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)&m..

權(quán)益路演——基金產(chǎn)品、路演行銷(xiāo)

主講老師：張羅群 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程背景：隨著財(cái)富管理時(shí)代的到來(lái)，客戶(hù)對(duì)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的熱度不斷提升，從公募基金到私募基金逐漸成為家庭資產(chǎn)配置中首選的投資產(chǎn)品。由于權(quán)益產(chǎn)品底層資產(chǎn)與配置策略不同，致使財(cái)富管理顧問(wèn)在權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品推薦時(shí)面臨著風(fēng)險(xiǎn)不確定、..

基金營(yíng)銷(xiāo)與老客戶(hù)健診盤(pán)活實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

主講老師：張牧之 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：基金營(yíng)銷(xiāo)技巧篇一、基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)工作分析1. 銀行為什么要賣(mài)基金2. 客戶(hù)為什么需要買(mǎi)基金3. 基金產(chǎn)品客戶(hù)需求與市場(chǎng)走勢(shì)分析4. 基金在理財(cái)規(guī)劃中的重要性5. 基金與其他產(chǎn)品的比較..

基金銷(xiāo)售與基金定投營(yíng)銷(xiāo)突破

主講老師：王振柱 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：為什么做財(cái)富管理一定要賣(mài)基金?一、基金是滿(mǎn)足客戶(hù)需求最好的產(chǎn)品之一1. 首先，我們一起來(lái)個(gè)吐槽大會(huì)——你被基金坑過(guò)嗎?案例：半年不敢聯(lián)系客戶(hù)的理財(cái)經(jīng)理2. 基金真的是個(gè)..

私募股權(quán)投資基金

主講老師： 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程目的： 本課程透過(guò)中外專(zhuān)家教授的不同視角幫助學(xué)員系統(tǒng)觀察私募股權(quán)基金的發(fā)展變遷和現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)私募股權(quán)投資基金在中國(guó)企業(yè)成長(zhǎng)過(guò)程中的針對(duì)性和適用性。旨在為中國(guó)企業(yè)熟悉國(guó)際融資的規(guī)則與技巧提供操作指南，并為廣大企業(yè)..

基金營(yíng)銷(xiāo)技巧

主講老師： 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程目的：金融市場(chǎng)唯一不變的是變化，未來(lái)基金業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，主要是市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)、客戶(hù)資源的競(jìng)爭(zhēng)。2011年以來(lái)基金銷(xiāo)售面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，如何激勵(lì)銷(xiāo)售人員士氣、幫助他們提升銷(xiāo)售技巧和業(yè)績(jī)成為基金業(yè)務(wù)管理者面臨的一個(gè)重要問(wèn)題..

基金公司客服中心客戶(hù)服務(wù)技巧

主講老師： 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程目的：在客戶(hù)導(dǎo)向的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)年代，大量普通投資者的客戶(hù)服務(wù)越來(lái)越依賴(lài)于客戶(hù)服務(wù)中心的有效服務(wù)，[投資者滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度]是基金公司生存競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，而如何永遠(yuǎn)贏得基民心是基金公司需要認(rèn)真思考的關(guān)鍵問(wèn)題。調(diào)查表明68..

基金營(yíng)銷(xiāo)與財(cái)富管理

主講老師： 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程目的：經(jīng)歷了市場(chǎng)的跌宕起伏，金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，廣大投資者不僅投資理財(cái)意識(shí)、觀念發(fā)生了深刻的變化，而且投資理財(cái)知識(shí)和水平也大大提升。在這種情況下，基金公司客服人員如果只是僅僅服務(wù)態(tài)度好和溝通技巧好，但是缺乏..

基金募集與合伙人文化

主講老師：郭彧 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

【核心內(nèi)容】v私募股權(quán)基金及其價(jià)值v私募股權(quán)基金在中國(guó)v私募股權(quán)基金的運(yùn)作【課程提綱】 主題 ..

基金及銷(xiāo)售技能提升

主講老師：趙奕楠 課程時(shí)長(zhǎng)：6 天

課程名稱(chēng)： 《基金及銷(xiāo)售技能提升》主講： 趙奕楠老師 6-12 課時(shí)課程簡(jiǎn)介：選擇用客人認(rèn)可的方式溝通 -- 溝通技巧提升全面解決方案銷(xiāo)售技巧，全面提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī) -- 顧問(wèn)式理財(cái)銷(xiāo)售及資產(chǎn)配置專(zhuān)業(yè)技能..

揭秘公募基金投資的秘密（入門(mén)篇）

主講老師：宋柏允 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、什么是基金投資？1、公募基金都投資啥貨幣市場(chǎng)基金股票型債券型混合型QDII3、基金交易的秘密=..

地方城投平臺(tái)戰(zhàn)略投資與私募基金投資運(yùn)作

主講老師：劉東 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一講：國(guó)家國(guó)資委的國(guó)資監(jiān)管導(dǎo)向：管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)變，二級(jí)管理向三級(jí)管理轉(zhuǎn)變第二講：地方國(guó)企或城投平臺(tái)轉(zhuǎn)型、未來(lái)發(fā)展模式與運(yùn)作方向分析第三講：公司戰(zhàn)略與市值管理第四講：公司價(jià)值如何增長(zhǎng)？三類(lèi)杠桿要點(diǎn)解..

私募股權(quán)基金實(shí)操與商業(yè)計(jì)劃書(shū) ——進(jìn)行股權(quán)投融資的必修課

主講老師：池強(qiáng) 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一篇 私募股權(quán)基金概述私募股權(quán)投資（簡(jiǎn)稱(chēng)PE）概述PE的資金募集PE組織形式：公司、合伙與基金制PE基金制度優(yōu)勢(shì)與操作PE的運(yùn)作結(jié)構(gòu)PE的稅收處理PE的風(fēng)險(xiǎn)防范案例研討1：私募股權(quán)..

銀行基金銷(xiāo)售公式探索課綱

主講老師：周宏斌 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：基金是財(cái)富管理的重要一環(huán)第二講：基金銷(xiāo)售話術(shù)整理

私募基金運(yùn)營(yíng)管理

主講老師：劉贏 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、 私募基金概要 1.基金的相關(guān)概念1.1 基金與私募基金的概念1.1.1 什么是基金1.1.2 什么是私募基金1.2 私募基金的發(fā)展歷史1.2.2 私募基金的由來(lái)1.2.2 第一家私募..