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金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與資產(chǎn)配置
課程編號(hào)：3557
課程價(jià)格：￥0/天
課程時(shí)長(zhǎng)：2 天
課程人氣：3430
銀行財(cái)富中心營(yíng)銷(xiāo)主管、優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理；證券公司投資顧問(wèn)、資深客戶經(jīng)理；
【培訓(xùn)收益】
1、增強(qiáng)對(duì)金融營(yíng)銷(xiāo)的信心和熱情；
2、了解并掌握專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置、營(yíng)銷(xiāo)和客戶服務(wù)的知識(shí)技能；
3、增加和提高客戶開(kāi)發(fā)和服務(wù)的手段，從而提升工作業(yè)績(jī)。
課程目的：
本課程通過(guò)介紹專(zhuān)業(yè)化金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)中理財(cái)顧問(wèn)必備的知識(shí)、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點(diǎn)、工作計(jì)劃的重要性及方法，掌握未來(lái)開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資理財(cái)產(chǎn)品，為客戶提供專(zhuān)業(yè)化理財(cái)和資產(chǎn)配置，并通過(guò)提供優(yōu)異的客戶服務(wù)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理、培養(yǎng)自己的忠誠(chéng)客戶；最后，我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達(dá)國(guó)家投資理財(cái)顧問(wèn)的工作模式和成功經(jīng)驗(yàn)。
課程提綱：
一、金融營(yíng)銷(xiāo)的趨勢(shì)與理財(cái)師的工作職責(zé) 1
、 金融業(yè)營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力
2、 傳統(tǒng)銷(xiāo)售與新型財(cái)富管理營(yíng)銷(xiāo)的區(qū)別
3、 投資理財(cái)顧問(wèn)工作定位與工作模式
4、 投資理財(cái)師財(cái)富管理顧問(wèn)式銷(xiāo)售的流程
二、客戶分類(lèi)與客戶需求分析
1、 投資理財(cái)客戶分類(lèi)及分析
2、 了解客戶（需求）的重要性
3、 客戶投資理財(cái)需求分析
4、 理財(cái)?shù)闹饕獌?nèi)容與客戶需求
5、 銀行客戶分類(lèi)、客戶需求與產(chǎn)品服務(wù)配置
三、資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品銷(xiāo)售
1、 投資中的幾個(gè)重要概念
2、 不同資產(chǎn)類(lèi)別的歷史風(fēng)險(xiǎn)、收益比較
3、資產(chǎn)配置的重要性
4、資產(chǎn)配置的原則與方法
5、資產(chǎn)配置與產(chǎn)品的選擇、組合與調(diào)整
6、如何運(yùn)用資產(chǎn)配置提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、交叉銷(xiāo)售
7、個(gè)人投資的基本原則
四、投資理財(cái)計(jì)劃書(shū)與金融產(chǎn)品銷(xiāo)售
1、理財(cái)計(jì)劃書(shū)的分類(lèi)與比較
2、投資理財(cái)計(jì)劃書(shū)的主要內(nèi)容
3、投資理財(cái)計(jì)劃書(shū)的寫(xiě)作流程與方法
4、案例討論交流：計(jì)劃書(shū)與金融產(chǎn)品銷(xiāo)售
5、投資理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售賣(mài)點(diǎn)總結(jié)
6、投理財(cái)產(chǎn)品推薦的流程與方法
五、客戶服務(wù)與客戶關(guān)系管理
1、什么是客戶關(guān)系管理
2、優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)和客戶關(guān)系管理的重要性
3、如何提供個(gè)性化、優(yōu)異的客戶服務(wù)
4、培養(yǎng)自己忠誠(chéng)客戶的有效途徑
六、發(fā)達(dá)國(guó)家投資理財(cái)顧問(wèn)工作模式與經(jīng)驗(yàn)介紹
1、西方發(fā)達(dá)國(guó)家金融營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì)與模式
2、愛(ài)德華瓊斯（EDJ）投資理財(cái)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的成就及模式特點(diǎn)
3、EDJ投資理財(cái)顧問(wèn)客戶開(kāi)發(fā)與服務(wù)的方法
4、EDJ成功經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)與應(yīng)用之處
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銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃
課程背景：我們通常會(huì)定立人生規(guī)劃，就是一個(gè)人根據(jù)社會(huì)發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對(duì)自己的未來(lái)的發(fā)展道路做出一種預(yù)先的策劃和設(shè)計(jì)。沒(méi)有規(guī)劃的人生，就象是沒(méi)有目標(biāo)和計(jì)劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花謝了還會(huì)開(kāi)，人誰(shuí)有來(lái)生?活不出個(gè)人樣來(lái)，最對(duì)不起的是自己。生就是一場(chǎng)競(jìng)賽。要學(xué)運(yùn)動(dòng)員，我有教練我怕誰(shuí)!從需要、條件到“思想..
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課程背景：處于高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)受歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。中國(guó)當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對(duì)2019年我們對(duì)于市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略是什么？2019年保險(xiǎn)行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問(wèn)題，對(duì)當(dāng)前..
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保險(xiǎn)大單銷(xiāo)售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財(cái)富管理
課程背景：根據(jù)招商銀行發(fā)布《2017年中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》、建設(shè)銀行發(fā)布《中國(guó)私人銀行2019》兩份報(bào)告，雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多，但國(guó)內(nèi)居民的私人金融財(cái)富仍實(shí)現(xiàn)了8%的正增長(zhǎng)。中國(guó)高凈值人數(shù)的數(shù)量逐年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，截止2018年高凈值人士數(shù)量已達(dá)到167萬(wàn)人；高凈值人群的財(cái)富目標(biāo)開(kāi)始從單純的“創(chuàng)造更多財(cái)富”過(guò)渡..
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課程背景：隨著2018遠(yuǎn)去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國(guó)不斷增長(zhǎng)的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機(jī)會(huì)，良幣驅(qū)逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實(shí)力，與此同時(shí)據(jù)胡潤(rùn)排行榜的最新統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)高凈值人群增長(zhǎng)速度依然占據(jù)全球的第一位，所以對(duì)于財(cái)富領(lǐng)域特別是保險(xiǎn)、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來(lái)..
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貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財(cái)富新形勢(shì) ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓(xùn)營(yíng)
課程背景：2018年以來(lái)中美貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對(duì)抗。此時(shí)，我國(guó)提出“經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)向。伴隨著經(jīng)濟(jì)迎來(lái)新的成長(zhǎng)環(huán)境，我國(guó)金融體系也正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。如何應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，做好資產(chǎn)配置，對(duì)中高端客戶再說(shuō)至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應(yīng)該通過(guò)解析宏觀形勢(shì)、了解..
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資產(chǎn)配置——宏觀環(huán)境分析與資產(chǎn)配置
課程背景：全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉(zhuǎn)變、三期疊加與危疾影響，致使中國(guó)富裕家庭財(cái)富增長(zhǎng)與風(fēng)險(xiǎn)疊加并存。財(cái)富管理顧問(wèn)如何在這一時(shí)期中服務(wù)客戶？如何為客戶提供專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)？該課程將使財(cái)富管理師掌握資產(chǎn)配置原理與實(shí)踐應(yīng)用，洞悉金融市場(chǎng)各類(lèi)資產(chǎn)在家庭財(cái)富管理中的價(jià)值與功用，從而具備資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)能力。課程風(fēng)格：源至實(shí)戰(zhàn)..
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