【培訓對象】
企業(yè)全員

【培訓收益】
了解到各類理財產(chǎn)品除了為客戶提供財富增值的功能之外，還可能有節(jié)稅、避稅的功能。升級認知高度； 了解雙高人群在經(jīng)營、生活過程中普遍經(jīng)歷的涉稅事宜；學習掌握包括不限于個人所得稅的現(xiàn)行主要稅種（增值稅、企業(yè)所得稅等）基本知識，升級認知寬度。 系統(tǒng)性掌握與雙高人群相關(guān)的稅法稅務(wù)知識，在成為客戶理財專家的基礎(chǔ)上，也成為稅務(wù)“專家“。

  前言：一次小微企業(yè)委托銀行貸款的實務(wù)案例
（引出）：大部份高凈值、高收入人群擁有的另一個“企業(yè)主“的身份下，經(jīng)營、生活中會有哪些涉稅事宜，作為高級私行理財經(jīng)理，你應(yīng)該了解哪些基礎(chǔ)的涉稅知識？
一、雙高人群、其控制、參予的市場主體
1、高凈值、高收入人群畫像
凈資產(chǎn)600萬人民幣，資產(chǎn)5000萬人民幣；家庭月人均可支配收入3萬元人民幣。
企業(yè)主、職業(yè)經(jīng)理人、企業(yè)高管、專業(yè)人士、專業(yè)投資人、明星網(wǎng)紅、其他
（1）什么是凈資產(chǎn)
舉例釋義：凈資產(chǎn)
（2）資產(chǎn)與凈資產(chǎn)；收入與利潤
舉例釋義：恒大的資產(chǎn)負債情況
2、常見的市場主體
個體戶
個人獨資企業(yè)
一人有限責任公司
有限（責任）公司
合伙企業(yè)
股份有限公司
其他
案例：1、貴州某小企業(yè)主屬下產(chǎn)業(yè)的市場主體構(gòu)成
3、高凈值人群對于市場主體的幾個常見的錯誤認知
認繳制下，注冊資本可以隨意虛大（有限責任與無限責任）
公司是我的，所以公司的錢我可以隨意開支
案例：實務(wù)工作中遇到的相關(guān)咨詢（1）（2）
互動：討論分析 案例
二、稅務(wù)基礎(chǔ)知識
1、增值稅
一般納稅人與小規(guī)模納稅人
稅率與征收率
理財產(chǎn)品的增值稅
案例：舉例
2、企業(yè)所得稅
粗略了解計算方法
理財產(chǎn)品的企業(yè)所得稅
案例：舉例
3、個人所得稅
申報計繳方式簡介
理財產(chǎn)品的個人所得稅
案例：舉例
4、部份雙高人群的“金四“焦慮
“金四“是什么？
雙高人群 “金四“焦慮的具體內(nèi)容
高風險行為
（1）不合規(guī)公轉(zhuǎn)私
（2）虛開發(fā)票
（3）隱匿收入
（4）虛列成本
……
案例：四川成都實務(wù)案例兩件
互動與角色扮演：虛設(shè)交易場景、學員參予角色扮演。深入了解、理解涉稅業(yè)務(wù)內(nèi)容。（業(yè)務(wù)主體、發(fā)票流資金流貨物流等交易要素）。教具：A4紙、別針
三、合理稅負、合規(guī)經(jīng)營理念
1、強合規(guī)監(jiān)管時代下，雙高人群應(yīng)建立的合理稅負理念
民營企業(yè)“原罪“
合規(guī)建設(shè)，掙安心錢睡踏實覺
2、稅負與合規(guī)
四、稅務(wù)籌劃
1、偷漏稅不是稅務(wù)籌劃
2、避稅
3、稅務(wù)規(guī)劃與籌劃
案例：實務(wù)中遇到的三件案例
4、如何鑒別真假稅務(wù)籌劃
案例：舉例說明、分析、點評
5、簡介稅務(wù)籌劃的思路、方法
案例：實務(wù)案例兩件，分析、點評、小結(jié)
五、課程回顧、小結(jié)與互動
1、回顧全天課程要點、小結(jié)涉稅事項觀點、結(jié)論
2、互動提問答疑

—— 實戰(zhàn)型財稅輔導專家、資深財稅講師
曾任：國華人壽保險股份有限公司（資產(chǎn)超千億）四川分公司 財務(wù)總監(jiān)
曾任：香港紅十字會（汶川512）災后重建四川辦事處 財務(wù)負責人
曾任：北京江泰保險經(jīng)紀股份有限公司（行業(yè)龍頭，國內(nèi)首家保險經(jīng)紀公司）
成都分公司財務(wù)經(jīng)理
曾任：神戶制鋼（制造業(yè)，世界500強）下屬公司成本主管
曾任：某大型軍工央企財務(wù)科長
成都某財稅咨詢有限公司創(chuàng)始合伙人
中宏智慧財稅產(chǎn)品研究院資深研究員
四川相信稅務(wù)事務(wù)所特聘顧問
川渝滇貴浙粵深瓊多家民企務(wù)顧問
注冊會計師、稅務(wù)師

【個人簡介】
張老師擁有外企世界500強、央企、股份集團公司等多類型市場主體，金融、軍工、制造業(yè)、房地產(chǎn)等多行業(yè)高級財務(wù)管理人員工作經(jīng)歷，憑借近三十年豐富的管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，咨詢業(yè)務(wù)中，主導完成了企業(yè)的會計核算、財務(wù)管理、投融資業(yè)務(wù)、稅務(wù)規(guī)劃頂層設(shè)計等多板塊咨詢業(yè)務(wù)，累計服務(wù)20多個細分行業(yè)、400多家各類主體公司。努力為客戶公司業(yè)財稅融合、財務(wù)團隊向管理會計方向轉(zhuǎn)型做出貢獻；在各類財稅類課程的培訓業(yè)務(wù)中，張老師有著突出的好評率，秉承學員“每課必有收獲”的目標，擅長以實務(wù)案例引發(fā)學員共鳴，打磨出深入淺出、幽默風趣的授課風格，疫情后線下培訓場次突破百場，受訓學員超萬人，受到學員的廣泛好評。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】
1、公司頂層設(shè)計、財稅體系搭建、落地—成都某進出口公司內(nèi)控項目
2023年6月至2025年1月，任某主營進出口貿(mào)易的集團公司財務(wù)顧問（常年）期間，通過對公司頂層設(shè)計、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化對其會計核算、內(nèi)控財務(wù)管理系統(tǒng)的梳理重建，逐步完善其核算體系的同時注入輔助項目決策、方案決策的管理會計工具方法，該公司在與去年同期收入規(guī)模大致相同的情況下，凈利潤額由117萬元升至337萬元，同比增長率約188.03%；于2024年1月，輔助企業(yè)制訂經(jīng)營戰(zhàn)略，導入全面預算管理，在費用控制、資金管理、債股權(quán)、供應(yīng)鏈融資方面出謀劃策，為初創(chuàng)企業(yè)快速切換至具有高度管理效率的狀態(tài)發(fā)揮積極作用。

2、輔導亂賬梳理、會計差錯更正，落地<研發(fā)支出>專項管理及財稅體系建立健全
2024年5月始，對四川眉山某材料有限公司（高新）進行財稅輔導，就其歷年來在成本核算、研發(fā)支出歸集等方面出現(xiàn)的會計差錯進行梳理、更正，在此工作基礎(chǔ)上為企業(yè)融資創(chuàng)造了條件。項目進行中得到客戶管理層的高度肯定，繼續(xù)合作對其公司頂層設(shè)計、研發(fā)支出管理制度規(guī)范、核算規(guī)范等方面展開合作，任常年財務(wù)顧問，為客戶持續(xù)提供財稅專業(yè)技術(shù)支持，并簽約常年財務(wù)顧問。

3、全面預算工作培訓、輔助編制、落地執(zhí)行反饋—成都、宜賓、瀘州
2019年-2023年疫情及疫情后期間，輔導成都、四川瀘州、四川宜賓各一家中小民營企業(yè)的全面預算導入落地工作，取得良好效果。
如瀘州某食品有限責任公司（從事食品加工生產(chǎn)、銷售），2018年至2020年，經(jīng)歷多次啟動全面預算工作皆無疾而終。浪費管理資源人力物力但幾無成效。2020年底，張老師與該公司合作，培訓其財務(wù)團隊、各條線非財部門，全面主導預算工作的培訓、啟動編制，參予預算執(zhí)行過程中臨時疑難問題的解決，使該公司全面預算工作終于導入落地完成。
2020年，預算導入前該公司銷售成本率為74%，2021年，預算執(zhí)行后該公司銷售成本率降為68%，在制造費用、銷售費用等支出項目上大幅降低、人效提高，銷售成本率下降6個百分點，取得了良好的成效，并簽約常年財務(wù)顧問。

4、項層設(shè)計、稅務(wù)規(guī)劃籌劃
結(jié)合業(yè)務(wù)實際，合法合規(guī)合理前提下為多家企業(yè)進行稅務(wù)規(guī)劃、籌劃，降低開支。
如2022年-2024年6月，基于成都某連鎖餐飲公司實際業(yè)務(wù)情況，設(shè)計重塑業(yè)務(wù)流程，使該企業(yè)截至2023年6月，在銷售收入同比凈增54%的情況下，稅負支出同比僅增17%，除去比較期稅收優(yōu)惠政策因素，稅負支出減少64.8萬元。
如2024年2月，為成都某新開辦酒店進行頂層設(shè)計及整體稅務(wù)規(guī)劃，并于初期為公司建立財務(wù)管理制度、制訂會計核算手冊，建立經(jīng)營分析匯報等工作流程，使企業(yè)在運營之初就處在較高的管理層位，獲得客戶極高評價，并簽約常年財務(wù)顧問。

5、企業(yè)業(yè)財融合輔導，業(yè)務(wù)流程梳理，財務(wù)內(nèi)控、風控體系、降本增效專項輔導等
如自2024年3月至今，輔導四川成都某大型房地產(chǎn)開發(fā)公司進行業(yè)務(wù)流程的梳理、改進。建立健全集團內(nèi)控、風控體系，輔導財務(wù)團隊完成了對公司稅務(wù)風險進行了識別、梳理及規(guī)范管控措施，進行稅務(wù)規(guī)劃工作，促進企業(yè)的管理升級及合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。
自2024年4月至今，輔助、輔導該公司進行降本增效、增加運營效益的專項工作。對公司骨干進行了四輪培訓，提升骨干員工效益意識、財務(wù)思維。輔助輔導公司推行一系列降本增效動作。短短三個月內(nèi)，在營收、員工人數(shù)和資產(chǎn)規(guī)模與同期大致相同的情況下，該公司2024年5-8月營業(yè)利潤利潤率比同期增長3.27%，企業(yè)的效益提升取得明顯效果。
6、財稅咨詢、顧問
作為實戰(zhàn)型的財稅輔導師，任多家中小民營企業(yè)財務(wù)顧問。并牽頭組織有極強實務(wù)操作能力的咨詢師團隊，開展面對全國客戶的在線微咨詢財稅答疑、輔導服務(wù)。
擔任多位私企主、高凈值個人客戶的私人財務(wù)顧問，對客戶進行財稅知識培訓；財務(wù)狀況評估；協(xié)助財務(wù)決策、投資分析、建議、跟蹤等陪伴式服務(wù)。
定期走訪擔任常年財務(wù)顧問的企業(yè)，為其解惑答疑、提供陪伴式財稅咨詢服務(wù)。每季度向服務(wù)企業(yè)提供財稅角度的《管理建議書》，披露提示經(jīng)營中的財稅風險，提供管理建議。

【培訓經(jīng)驗】
1、財稅培訓設(shè)計、交付
張老師近年來精心設(shè)計打磨了近80多個財稅類課程，總課時達到500多個小時。培訓項目均順利交付，培訓課程續(xù)單率超過75%。
2、財務(wù)人員培訓
針對具體行業(yè)（制造業(yè)、商貿(mào)、餐飲連鎖、電商、進出口貿(mào)易、酒店業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)建筑施工、私募基金、保險業(yè)、代賬服務(wù)業(yè)等）財務(wù)會計群體進行針對性專題培訓。主要集中在管理會計工具在實際工作中的應(yīng)用，提升財會人員專業(yè)水平及認知高度。
3、中高層非財管理人員財務(wù)思維、戰(zhàn)略培訓-多家大型央、省國企、集團公司
中航工業(yè)、中電科、中核集團等軍工集團下屬院企、圖木舒克市（兵團第三師）財政局、仁懷市（貴州）財政局、廣西南寧市財政局、光大銀行西安分行、黃河水電西寧分公司、人保財險四川分公司、杭州新奧燃氣、陜西銅川燃氣公司、四川能投建設(shè)集團、宜賓市郵政管理局、雅安市郵政管理局、太原重工（600169）、重慶建峰化工股份有限公司（000950）、（四川德陽）經(jīng)開區(qū)發(fā)展（控投）集團公司、重慶信維環(huán)保有限責任公司、中信泰富特鋼集團股份有限公司‌（湖北大冶特鋼）、‌永鋒臨港鋼鐵有限公司、重慶新世杰電氣股份有限公司等公司。
4、沙龍培訓
四川省內(nèi)成都、宜賓、德陽、攀枝花等地行業(yè)協(xié)會、商會、私董會，針對企業(yè)主、公司財務(wù)負責人的各類財稅、非財培訓。
5、公開課&特訓營
某國內(nèi)著名會計培訓機構(gòu)于四川成都、宜賓、瀘州-《稅務(wù)風險與稅務(wù)籌劃特訓營》
某國內(nèi)著名會計培訓機構(gòu)于四川瀘州-《成本精控，效能倍增-成本精細化管理實戰(zhàn)特訓營》
中稅網(wǎng)眾泰稅務(wù)師事務(wù)所（金華）有限公司公開課-《強合規(guī)時代公司稅務(wù)風險管控》
湖北武漢企業(yè)高管培訓-《金四涉稅風險管理及納稅籌劃特訓營》
太原重工（600169）財務(wù)人員專項培訓1-3期-《企業(yè)合規(guī)建設(shè)及高效資金管理》
四川郵政系統(tǒng)下德陽、雅安、宜賓三、四級領(lǐng)導干部能力培訓-《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》
江蘇蘇州某國內(nèi)著名財稅培訓機構(gòu)公開課-《成本精控，效能倍增-成本精細化管理實戰(zhàn)》
江蘇鹽城、徐州某國內(nèi)著名財稅培訓機構(gòu)公開課-《成本精控，效能倍增-成本精細化管理實戰(zhàn)》
某國內(nèi)著名培訓機構(gòu)海南海口公開課-《房地產(chǎn)建安行業(yè)歷史遺留及稅務(wù)處理》
云南楚雄䘵豐總裁班公開課-《強合規(guī)時代：稅務(wù)風險管控與稅務(wù)籌劃》
四川樂山公開課-《稅務(wù)籌劃》
新疆烏魯木齊財務(wù)總監(jiān)班公開課-《基于戰(zhàn)略目標的全面預算管理》
某國內(nèi)著名培訓機構(gòu)于四川成都公開課-《穿越經(jīng)營迷霧：財務(wù)BP實訓營》
某國內(nèi)著名培訓機構(gòu)于重慶公開課-《非財務(wù)管理者的財務(wù)管理》
......
【愿景使命】
在培訓方面，能夠盡己所能，提升財務(wù)人員在企業(yè)中的價值；咨詢方面，利用高效財稅管理工具、專業(yè)知識與經(jīng)驗為客戶企業(yè)創(chuàng)造價值。

【授課風格】
專業(yè)性強：憑借三十年實務(wù)經(jīng)驗，多行業(yè)財稅咨詢沉淀大量實務(wù)案例，從實操到方法論的提煉。
實用落地：每課必以成與敗的具體案例詳細拆解分析，成為管理實戰(zhàn)、實操、實用、實施專家；
引導啟發(fā)：對案例逐一解析，復盤失敗原因、分享成功經(jīng)驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學現(xiàn)用。
對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計，落地實施。
風趣幽默：深入淺出，生動活潑；通俗易懂，談笑風生。
【主講課程】
財會人員系列（以下統(tǒng)計時間截止2025年4月30日）
01、《智慧稅務(wù)時代：公司稅務(wù)風險管控與合理籌劃》
剖析稅務(wù)強合規(guī)時代的諸多實務(wù)問題，舉實例、呈方法、升級面對問題、解決問題的思路和方法
完成本課程培訓12次，其中公開課8次（其中地方行業(yè)協(xié)會復購3次），企業(yè)內(nèi)訓4次?？蛻粲形錆h某機構(gòu)組織的總裁、財務(wù)總監(jiān)特訓營（3天）、有成都某機構(gòu)組織的財務(wù)負責人特訓營（2天1夜）、有成都某機構(gòu)組織的總裁+財務(wù)總監(jiān)班（2天）、有四川、青海、廣州、江西等企業(yè)的內(nèi)訓課（1-1.5天），均得到客戶、學員的高度評價，復購率85%。
（可根據(jù)學員課前共性問題，學員行業(yè)特點，設(shè)計增刪課程內(nèi)容，個性化針對化授講）
02、《會計基礎(chǔ)知識及認知升維之路》
對核算中疑問較多的工作內(nèi)容進行解析、答疑，提升企業(yè)財會人員對基礎(chǔ)會計核算工作的認知。
針對企業(yè)財務(wù)日常工作內(nèi)容的痛點以及找不到個體價值提升，缺乏上升動力、對行業(yè)人工智能飛速發(fā)展產(chǎn)生的焦慮等現(xiàn)狀，遞工具、傳思路、升思維，找到認知提升與專業(yè)性提升的方法。
通過實務(wù)案例，梳理思路、啟迪思維。提升在強合規(guī)時代背景下，高級財管人員應(yīng)具備的稅務(wù)規(guī)劃、籌劃的能力。
完成本課程培訓17次，其中企業(yè)內(nèi)訓13次，公開課4次。得到學員高度評價，復購率85%
（財務(wù)版+非財通用版+行業(yè)定制）可根據(jù)學員行業(yè)特點，設(shè)計增刪課程內(nèi)容，個性化、針對化授講）
03、《中小企業(yè)稅務(wù)籌劃》
掌握合規(guī)的稅籌思維、擁有正確的稅籌方法論。
強合規(guī)時代，稅務(wù)規(guī)劃與籌劃不能成為企業(yè)經(jīng)營“埋雷”之地
完成本課程培訓26次（1-1.5天為主），其中企業(yè)內(nèi)訓19次，公開課7次。學員高度評價，復購率80%
（可根據(jù)學員行業(yè)特點，設(shè)計增刪課程內(nèi)容，行業(yè)針對授講）
04、《企業(yè)內(nèi)部控制》
聚焦采購、銷售、資金、存貨等業(yè)務(wù)循環(huán)風險管控及新公司法合規(guī)要求，通過理論講解、實務(wù)案例分析、互動演練等形式，幫助學員構(gòu)建內(nèi)控知識體系，掌握流程優(yōu)化、風險評估等工具，提升風險識別與應(yīng)對能力，助力企業(yè)健全內(nèi)控體系、降低運營成本、強化合規(guī)管理。完成本課程培訓5次（1.5天為主），皆為企業(yè)內(nèi)訓5次，其中某集團公司復購共計三次，為集團財務(wù)及旗下分子公司財務(wù)輪訓該課程。學員高度評價，復購率80%
05、《企業(yè)成本管控與降本增效》
升級認知，從價值鏈視角看待成本管控
完成本課程培訓19次（1.5天為主，偶有2天），其中企業(yè)內(nèi)訓13次，公開課6次。學員高度評價，復購率80%
（可根據(jù)學員行業(yè)特點，設(shè)計增刪課程內(nèi)容，個性化針對化授講）
06、《管理會計為公司創(chuàng)造價值》
管理會計工具在企業(yè)管理中的應(yīng)用、創(chuàng)造價值，大幅提升財務(wù)團隊主動性和戰(zhàn)斗力
完成本課程11次（1天為主，偶有0.5天），皆為企業(yè)內(nèi)訓，復購率75%
07、《全價值鏈成本管控及微利時代下的利潤挖掘》
針對當下各行業(yè)原材料價格波動等壓力，聚焦全價值鏈成本管控，講解 ABC 分攤法等工具，分析各環(huán)節(jié)成本管控要點，涵蓋稅收優(yōu)化、數(shù)字化應(yīng)用等，助力企業(yè)精益轉(zhuǎn)型，適合相關(guān)管理人員。完成本課程培訓17次（1天為主，偶有1.5天），其中企業(yè)內(nèi)訓14次，公開課3次。復購率80%
（可根據(jù)學員行業(yè)特點，設(shè)計增刪課程內(nèi)容，個性化針對化授講）
08、《利潤增長—老板財務(wù)系統(tǒng)與利潤增長》
聚焦老板視角，破解企業(yè)利潤增長難題。剖析業(yè)財數(shù)據(jù)割裂等痛點，傳授收入增長、成本優(yōu)化等路徑，分享 ABC 作業(yè)成本法等工具，助高管構(gòu)建財務(wù)戰(zhàn)略思維，實現(xiàn)核算到?jīng)Q策轉(zhuǎn)型。
完成本課程培訓約8次（2天為主），企業(yè)內(nèi)訓7次，公開課1次。復購率70%
09、《會計核算及財務(wù)管理基礎(chǔ)》
含會計核算、財務(wù)管理、稅務(wù)基礎(chǔ)等內(nèi)容，有超多實務(wù)案例與互動，助財務(wù)新人及基礎(chǔ)崗系統(tǒng)提升，拓寬職業(yè)道路。
完成本課程培訓約24次（2.5天為主，偶爾3天），16次企業(yè)內(nèi)訓，2次公開課，學員高度評價，復購率85%
10、《匯算清繳》
年度工作量巨大的匯算清繳工作。如何依法梳理稅會差異、檢查漏洞，規(guī)避涉稅風險。
完成本課程培訓4次（1天為主，偶爾0.5天），企業(yè)內(nèi)訓1次，公開課3次。復購率70%
11、《成本核算與降本增效》
涵蓋報價策略、成本管控、項目管理等，結(jié)合實戰(zhàn)案例，互動性強，助企業(yè)提升決策力開拓新市場，實現(xiàn)毛利率躍升！
完成本課程培訓5次（1天），企業(yè)內(nèi)訓7次，公開課1次。復購率80%
12、《業(yè)財稅法融合與財務(wù)數(shù)字化升級》
系統(tǒng)解析財報，從資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表分析，到華為財報六看案例，還有經(jīng)營指標、成本分析等，助你洞察財務(wù)，科學決策！培訓11次（1天為主，偶爾1.5天），企業(yè)內(nèi)訓9次，公開課2次，復購率70%
企業(yè)主、高管、中層管理人員等非財人員財稅課系列（以下統(tǒng)計時間截止2025年4月30日）
1、《老板的財稅管理四步法》
理清利潤與現(xiàn)金流，做好稅務(wù)規(guī)劃，用管理會計工具決策，設(shè)計專屬財報，啟動預算管理，助您科學管財務(wù)、控風險、做決策。
完成本課程培訓約21次，企業(yè)內(nèi)訓2次，公開課19次。學員高度評價，復購率高達90%
（可根據(jù)學員課前共性問題，學員行業(yè)類型設(shè)計增刪課程內(nèi)容，個性化針對化授講）
2、《向財務(wù)管理要利潤-全面預算管理》
聚焦企業(yè)降本增效，為高管、中層等解析財務(wù)思維。從算賬經(jīng)營到全價值鏈（采購、生產(chǎn)等）成本優(yōu)化，結(jié)合本量利分析等工具，穿插制造企業(yè)真實案例，互動性強，助力掌握降本策略。
完成本課程培訓13次，皆為企業(yè)高管內(nèi)訓。復購率70%
3、《〈七問〉：非財務(wù)人員的財務(wù)管理》-營銷、中層管理篇、企業(yè)重點培養(yǎng)對象
營銷是駕駛員，財務(wù)是紅綠燈。
懂業(yè)務(wù)、成為業(yè)務(wù)好伙伴的財務(wù)人員鳳毛麟角；而懂財務(wù)的業(yè)務(wù)人員更是稀缺人才，這樣的業(yè)務(wù)人員必將如虎添翼，將自身的職場價值提升到一個新的高度。
該課程致力于協(xié)助企業(yè)打造出一支方向一致、業(yè)財融合的鐵軍。
完成本課程培訓31次（0.5-2天，1天為主），學員高度評價，復購率達85%
（可根據(jù)學員課前共性問題、根據(jù)行業(yè)特性，設(shè)計增刪課程內(nèi)容，個性化針對化授講）
4、《非財管理者的財務(wù)思維》
以 “業(yè)財融合” 為主線，通過煙灰缸的故事等真實案例，帶你學財務(wù)基礎(chǔ)、解報表密碼、控成本預算、防稅務(wù)風險，助力從 “業(yè)務(wù)執(zhí)行者” 向 “價值創(chuàng)造者” 轉(zhuǎn)型。
完成本課程培訓8次（0.5天為主，偶爾1天），復購率75%
（可根據(jù)學員課前共性問題、行業(yè)特性，設(shè)計增刪課程內(nèi)容，個性化針對化授講）

5、《《老板的財務(wù)數(shù)據(jù)分析思維》
專為總裁等非財管理層打造。帶您重新認識財務(wù)報表，掌握分析資產(chǎn)負債表、利潤表技巧，了解涉稅風險，構(gòu)建個性化財務(wù)報告系統(tǒng)，還有豐富案例，助您提升財務(wù)思維，助力企業(yè)發(fā)展。
完成本課程培訓6次（1天為主），針對非財高管的非財課程，學員評價高，復購率75%。
6、《企業(yè)財稅股權(quán)架構(gòu)設(shè)計實務(wù)》
從案例切入，剖析常見架構(gòu)類型、設(shè)計原則等，結(jié)合財稅視角，帶企業(yè)中高層掌握稅務(wù)優(yōu)化、風險防范，提升決策力。
完成本課程培訓7次（1天為主），企業(yè)內(nèi)訓3次，公開課4次，復購率75% 

• 理財經(jīng)理營銷能力提升

   

  第一部分 卓越理財經(jīng)理之內(nèi)心強大第一講 理財經(jīng)理9大營銷能力模型的建立一、積極心態(tài)建立二、客戶開發(fā)三、需求分析四、產(chǎn)品介紹五、異議解除六、締結(jié)成交七、客戶關(guān)系維護第二講 積極心態(tài)建立一、壞心態(tài)對銷售的影響二、抱怨的作用三、恐懼的來源四、心態(tài)調(diào)節(jié)工具第二部分 卓越理財經(jīng)理之銷售技能第三講 理財..

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• 保險——理財經(jīng)理能力提升進階培訓

   

  課程背景：外部經(jīng)濟環(huán)境不確定性增加，國內(nèi)發(fā)展進入增速換擋結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時代，面對資本市場漸趨復雜的局面，培養(yǎng)理財顧問全面金融素養(yǎng)和駕馭資本市場的視野成為現(xiàn)實之需要。同時在信息科技迅速發(fā)展的背景下，各個行業(yè)的經(jīng)營在網(wǎng)絡(luò)的力量下都在發(fā)生本質(zhì)性變化。激烈的市場競爭、客戶金融訴求的不斷提升、金融監(jiān)管的日益規(guī)范都對銀行渠道提出了新的要求和標準。新經(jīng)濟、新動..

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• 理財經(jīng)理綜合技能提升

   

  課程背景：　　當人臉識別、智能機器人、AR增強現(xiàn)實、VR虛擬現(xiàn)實等等黑科越來越真實的時候，人工智能對銀行人飯碗的威脅，也變得越來越真實。人工智能對一些銀行工作崗位的替代性很大，但被替代的并不是特別簡單的工作，反而是知識密集性較高的工作。那些需要溫度的工作崗位很難被替代，比如營銷、公關(guān)、談判這類軟性技能，始終是落在人的肩上?！　?而銀行的主要業(yè)..

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• 金牌客戶經(jīng)理（理財經(jīng)理）養(yǎng)成特訓營

   

  第一講：分析篇一、知己——為什么營銷工作這般艱難反思：角色認知測評，我工作的角色是什么？1. 我們競爭對手是誰？2. 理財業(yè)務(wù)三類營銷角色分析1）“托”——短暫業(yè)績帶來客戶的終生流失案例分析“XX國有銀行銀保產(chǎn)品營銷之后的靜坐大事件” ..

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• 知彼解己、化百煉鋼為繞指柔 ——理財經(jīng)理核心技能訓練

   

  導引：銀行零售個金營銷現(xiàn)狀和痛點一、意識的改變迫在眉睫1. 品牌意識2. 客戶意識3. 經(jīng)營意識4. 服務(wù)意識第一講：打造個人品牌一、在客戶心中樹立以專業(yè)為核心的品牌形象痛點解析：利益型客戶的追求是什么？痛點解析：客戶的邀約難是什么原因造成的？案例：海底撈的服務(wù)引導性。二、向客戶傳遞我們專業(yè)性的渠道案例..

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• 理財經(jīng)理培訓方案

   

  Day1上午  9:00-9:30：學員分組與團隊建立  通過學員小組建立（確定組長、組名和口號等）和自我介紹環(huán)節(jié)，幫助學員間相互了解，并鍛煉學員的口頭表達能力和組織管理能力。  9:30-10:00：理財經(jīng)理和理財服務(wù)專員定位與崗位職責分析  本環(huán)節(jié)幫助客戶經(jīng)理和理財專員了解其他崗位的..

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