日韩av免费网站毛片在线_一夲道无码无卡免费视频_av无码一区二区三区_日韩大陆欧美高清视频区

當前位置: 首頁 > 內訓課程 > 課程內容
廣告1
相關熱門公開課程更多 》
相關熱門內訓課程更多 》
相關最新下載資料

年金制勝——金融機構商業(yè)年金專業(yè)營銷訓練營

課程編號:21777

課程價格:¥19080/天

課程時長:2 天

課程人氣:1449

行業(yè)類別:保險行業(yè)     

專業(yè)類別:營銷管理 

授課講師:張羅群

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
理財經(jīng)理、財富顧問

【培訓收益】
業(yè)績:促進金融機構商業(yè)年金產品營銷產能提升 專業(yè):為客戶提供教育、退休、風險隔離等專業(yè)事務性服務 工具:商業(yè)年金客戶經(jīng)營工具箱,不斷更新、不斷迭代

 課程背景:

隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展,子女教育、品質退休、原生家庭、婚姻安全、家企經(jīng)營等系列問題已經(jīng)成為大眾富裕家庭最為關注的社會話題。如何通過商業(yè)年金配置與架構設計構建家庭財富管理的安全防火墻?該課程通過對宏觀環(huán)境、金融市場、客戶經(jīng)營、產品設計的全面講解,讓學員清晰認知商業(yè)年金在家庭財富管理中的價值與功用,并結合常見業(yè)務場景開展實務訓練,全面提升學員商業(yè)年金專業(yè)營銷力。

 課程方式:案例分析+沙盤模擬+實戰(zhàn)演練

 

課程大綱

第一講:商業(yè)年金與客戶經(jīng)營

一、商業(yè)年金營銷價值與營銷誤區(qū)

1. 商業(yè)年金與金融行銷價值

2. 常見商業(yè)年金營銷誤區(qū)

3. 商業(yè)年金客戶經(jīng)營4K分析技術

二、商業(yè)年金的形態(tài)、意義、功用

1. 商業(yè)年金產品設計形態(tài)

2. 商業(yè)年金發(fā)展歷程與產品創(chuàng)新

3. 商業(yè)年金基于財富管理的意義

三、家庭財富生命周期與年金配置

1. 家庭財富管理生命周期

2. 財富生命周期與年金產品

3. 不同財富生命周期的年金配置

 

第二講:商業(yè)年金專業(yè)營銷技術——工薪與新中產客群

一、理財賬戶:家庭理財賬戶與年金價值

1. 消亡中的家庭優(yōu)秀理財習慣

2. 商業(yè)年金與家庭理財賬戶建立

訓練:商業(yè)年金與家庭理財習慣

二、有效儲蓄:商業(yè)年金有效釋放家庭冰山儲蓄

案例:家庭現(xiàn)金流管理尬局

問題:家庭有效儲蓄之難

解決:商業(yè)年金助力家庭有效儲蓄

三、子女教育:規(guī)避教育金存續(xù)風險

1. 子女教育規(guī)劃的剛性需求

案例:某家庭子女教育金儲蓄與規(guī)劃

訓練:子女教育規(guī)劃與商業(yè)年金配置

四、社保年金:美晚生活、今生無憂

1. 我國現(xiàn)有養(yǎng)老體制與社保替代率

案例:某家庭退休儲蓄與規(guī)劃

訓練:家庭社保體檢與商業(yè)年金配置

 

第三講:商業(yè)年金專業(yè)營銷技術——大眾富??腿?/span>

一、退休管理:別讓財富成為養(yǎng)老的負擔

1. 富裕家庭退休管理難題

案例:某家庭全方位退休管理規(guī)劃

訓練:退休管理與商業(yè)年金架構設計

二、職業(yè)風險:構建職業(yè)轉型的資金池

1. 三期疊加的中年危機

案例:家庭核心競爭力構建

訓練:商業(yè)年金有效促進家庭事業(yè)轉型

三、金融房產:房產調控與長效資產配置

1. 房產調控的決心與國策

案例:從實體房產到金融房產

訓練:商業(yè)年金金融房產配置模型

四、原生家庭:認知不變、安家之難

1. 城市化進程導致的原生態(tài)家庭興起

案例:安家中的原生態(tài)家庭之困

訓練:商業(yè)年金有效規(guī)避原生態(tài)家庭風險

 

第四講:商業(yè)年金專業(yè)營銷技術——企業(yè)主客群

一、跨境配置:海外資產配置、年金先行

1. 全球資產配置趨勢:跨國別、跨代際、跨資產

案例:商業(yè)年金與全球資產配置

訓練:客戶海外資產配置組合

二、親友援助:救急不就窮、把救助變成援助

1. 企業(yè)主家庭親友援助之難

案例:將援助變成財富生態(tài)

訓練:企業(yè)主親友援助架構設計

三、投資安全:暴雷不斷、風險不斷

1. 大眾富裕家庭的財富風險

案例:商業(yè)年金+權益投資

訓練:商業(yè)年金投資杠桿圖

四、資產配置:中場年金、防守與進攻

1. 危局疊加的家庭財富風險

案例:構建中場資產配置

訓練:CMS商業(yè)年金配置模型

五、家企隔離:家企經(jīng)營、風險為先

1. 創(chuàng)業(yè)維艱、家企之憂

案例:商業(yè)年金與家企業(yè)隔離風險

訓練:家企隔離風險模型應用

 

第五講:商業(yè)年金移動經(jīng)營技術

一、中國富裕家庭現(xiàn)狀及年金市場分析

1. 客戶:新中產階級白皮書數(shù)據(jù)解讀

2. 產品:中國商業(yè)年金市場發(fā)展趨勢研判

3. 配置:新中產家庭資產配置策略研究報告

二、經(jīng)營篇——商業(yè)年金客戶經(jīng)營技術

1. 以家庭為單位的商業(yè)年金經(jīng)營技術

2. 以微信為生態(tài)的商業(yè)年金經(jīng)營技術

3. 以社交為核心的商業(yè)年金經(jīng)營技術

三、案例篇——商業(yè)年金移動經(jīng)營案例庫

案例一:從子女出生到教育年金配置的經(jīng)營流程

案例二:從子女獨立到退休年金配置的經(jīng)營流程

案例三:從陌生社群到企業(yè)主商業(yè)年金配置流程

 

第六講:商業(yè)年金客戶活動經(jīng)營

一、商業(yè)年金客戶活動常見類型

1. 教育類:子女財商教育與父母財商教育

2. 養(yǎng)老類:品質退休風險與慈善義工活動

3. 宏觀類:宏觀經(jīng)濟分析與商業(yè)年金價值

4. 風險類:家庭風險檢視與商業(yè)年金配置

二、小型商業(yè)年金理財沙龍策劃與實施

1. 商業(yè)年金活動策劃與實施

工具:商業(yè)年金活動策劃表

訓練:商業(yè)年金私享活動策劃

三、商業(yè)年金客戶活動案例與操作手冊

案例一:教育類商業(yè)年金沙龍案例與操作手冊

案例二:養(yǎng)老類商業(yè)年金沙龍案例與操作手冊

案例三:宏觀類商業(yè)年金沙龍案例與操作手冊

案例四:風險類商業(yè)年金沙龍案例與操作手冊

 

第七講:商業(yè)年金業(yè)務訓練畫布

一、商業(yè)年金業(yè)務畫布應用說明

1. 商業(yè)年金畫布邏輯

案例庫說明:財富量級、場景應用

工具說明:紙牌、模型、客戶、活動、現(xiàn)金流

二、沙盤:商業(yè)年金業(yè)務訓練

1. 步驟一:WCC——自有客戶案例萃取

2. 步驟二:KYC——了解你的客戶

3. 步驟三:KYP——了解你的產品

4. 步驟四:DMS——制定營銷策略

5. 步驟五:CMC——選擇模式畫布

三、商業(yè)年金配置案例研究

1. 商業(yè)年金營銷方案框架與邏輯

練習:自有客戶家庭的商業(yè)年金方案

2. 商業(yè)年金解決方案案例集

課程結束

咨詢電話:
0571-86155444
咨詢熱線:
  • 微信:13857108608
聯(lián)系我們